会計事務所向け 顧問先の経営アドバイスが
自動で出てくる!

顧問サービスに付加価値を サクセスマーク

月額980円〜

無料トライアル 3ヶ月

※連携する会計システムは順次拡大中です。

顧問先へ付加価値を提供できていない…そんな課題を抱えていませんか?

時間

分析作業や提案資料を
作成する余裕がない

経営アドバイスができない

コミュニケーション

課題やニーズを押さえていない
ので、ニーズがわからない

サポートの追加提案ができない

もし、その原因が
「時間」と「コミュニケーション」にあるなら
サクセスマークで解決できます!

ご提案

サクセスマークは顧問先に対する
経営アドバイスの効率化と追加サポートの
提案機会を作る経営分析アプリです。
  • ワンクリックの
    経営分析

    会計システムの実績データを取り込むと、損益とKPIの観点で予実差異分析・対前年差異分析(問題点の特定と解決策の立案)を自動で行います。集計作業やレポート作成の手間と時間をかけずに経営アドバイスを行うことができます。

  • 顧問先のニーズを捉える
    アプリ共有

    分析結果(問題点と解決策)を顧問先と共有することができます。更に顧問先はアプリから、分析結果を基に会計事務所へ質問や相談をすることができますので、コミュニケーション不足を解消し、顧問先の課題やニーズを把握。的確な追加サポートの提案に繋げることができます。

サクセスマークを活用して
税務サービスの付加価値向上、満足度向上に
お役立てください。

操作は会計システムの実績データを
アップロードするだけ!

1

経営リスクが
わかる!

顧問先の業績を
ポジティブとネガティブ要素に
分解

2

課題がなにか特定できる!
なにから解決すべきかわかる!

ネガティブ要素の原因を
会計科目・業績評価指標単位で
ワーストランキング化

3

課題解決策が自動で出てくる!

仕入高が予算を上回っています。仕入単価が上昇していないか確認し、生産設備・生産フローの改善によるコスト削減を検討しましょう。
予実・昨対
課題ワーストランキング
支払利息が過大となっています。他銀行への借換えにより平均調達金利を低減できるか検討しましょう。
ROAがターゲットKPIを下回っています。不動産の流動化を行って総資産を減少させましょう。
KPI
課題ワーストランキング
自己資本比率がターゲットKPIを下回っています。取引先からの借り入れがある場合はDESを検討しましょう。
問題点の特定と解決策立案を
損益は科目単位で、
KPIは業績評価指標単位で行います。 KPIの種類

活用効果

サクセスマークを活用し
「経営アドバイス」を充実させて
顧問サービスの付加価値向上にお役立て下さい。
  • 顧問サービスの
    差別化

    従来から提供している税務面でのサポートに加え、経営アドバイスを充実させることにより、他事務所との差別化が図れます。
  • 顧問先の
    満足度向上

    経営に関するコミュニケーションを増やし、そのサポートを増やすことで顧問先の満足度向上に繋がります。
  • 事務所の生産性向上・
    顧問料アップ

    経営分析を効率的におこなうことにより、事務所の生産性向上が図れます。また、付加価値の高い経営アドバイスができれば、顧問料アップにもつながります。

機能

01

財務分析を自動化

サクセスマークは会計システムの仕訳データを取り込むだけで、予実・昨対・KPI(業績評価指標)の観点から問題点の特定と解決策立案までを全て自動で行います。

分析に手間と時間をかけることなく、
顧問先ごとの課題と解決策を知ることができます。
サクセスマークが自動で行います ビジネス議題解決ロジック レコメンドエンジン

サクセスマークが行う分析項目以下分析項目を自動で行います

KPI(業績評価指標)
  • 収益性分析
    ROA(総資産利益率)
    ROE(自己資本利益率)
    ROIC(投下資本利益率)
    売上高総利益率
    売上高営業利益率
    売上高経常利益率
    売上高当期純利益率
    売上高原価率
    売上高販管比率
  • 安全性分析
    当座比率
    流動比率
    固定比率
    固定長期適合率
    負債比率
  • 資本効率性分析
    総資本回転率
    有形固定資産回転率
    売上債権回転期間
  • 生産性分析
    一人あたりの売上高
    一人あたりの営業利益
    営業一人あたりの売上高
    労働装備率
    一人当たりの経常利益
  • 企業価値分析
    EBITDA(現金ベースの稼ぐ力)
    EVA(経済付加価値)
    自己資本比率
  • 成長性分析
    EPS(1株当たりの収益)
    PBR(株価純資産倍率)
    PER(株価収益率)
02

顧問先を複数管理

複数の顧問先をクライアントとして登録し、顧問先ごとの分析結果をアドバイザーとして確認することができます。

顧問先のID管理

顧問先ごとにIDを割り当てて管理します。
また、IDを共有することで顧問先自ら分析結果を確認することもできます。

03

顧問先フォローの充実化

アプリの課題解決策を活用して、顧問先に毎月、改善提案をすることができます。
また、顧問先をアプリに招待すれば、顧問先自ら分析結果を確認することができます。更に、アプリから分析結果に対する質問や相談、支援依頼を受けるおとができるようになります。

アドバイザー(税理士)

顧問先向け定型レポートに、アプリの課題解決策を経営アドバイスとして追加。併せて追加サービスを提案。

クライアント(顧問先)

課題解決策の画面から、直接、担当の税理士に質問や相談メールを送信。

顧問先との
コミュニケーションツールに

アプリを共有しておくことで、忙しくてフォローができないときでも、顧問先は自身の課題や解決策を知ることができ、いつでも気軽に相談できるため、ITを活用したきめ細かいフォローが可能になります。
定例報告会では課題解決策をもとに、顧問先と意見交換ができ、追加の提案がしやすくなります。

課題解決策
税理士に
相談や支援を
依頼

活用事例

  • スタートアップ経営者
    ユーザー・レビュー

    どんぶり勘定経営をてっとり早くデータドリブンにする方法 ユーザーに訊く!謎の経営分析アプリ「サクセスマーク」の実力はいかに!?
    株式会社ワンチーム代表取締役社長 渡会雄一 氏

    サクセスマークを利用し始めて3ヶ月。ユーザーの立場から利用効果、気に入っている点をご紹介いただきました。
    ・本当に無料、スタートアップ時で助かった
    ・UIでテンションあがる
    ・税理士との会話が作戦会議になった

    講演動画を見る
  • freee認定アドバイザーに
    ご紹介いただきました

    攻めるときも、守るときも決め手はすばやい月次決算と経営判断 〜クラウド会計freeeを軸にした仕組みづくり〜
    アカウンティングサポート株式会社代表取締役社長 矢野裕紀 氏

    freee認定アドバイザーであり、経営コンサルティングや税理事務所を運営する矢野氏による、月次決算を経営判断に活かす3つのポイントを解説した講演で、「月次決算を締めた後が最も重要」という話の中でサクセスマークをご紹介いただきました。

    講演動画を見る

サクセスマークを
はじめよう

サクセスマークはクラウドサービスです。
以下の手順でご利用を開始できます。
  • STEP1

    アドバイザーサインアップ

    「トライアルで利用する」から事務所名とメールアドレスを登録。案内に従ってアドバイザーとしてユーザー登録。

  • STEP2

    顧問先のID登録申請

    顧問先の社名・メールアドレスを入力し、クライアントのID登録を申請。

  • STEP3

    データ取込の設定

    顧問先の会計システムのデータを取り込むためのセットアップを実施。

よくある質問/利用料金

Q.サクセスマークの経営分析の仕組みを教えてください。
A.経営コンサルタントが有する問題解決ノウハウを基にクレオが独自に開発したアルゴリズムによって、問題点の抽出と解決策の立案を行います。
Q.連携している会計システムを教えてください。
A.連携ツールによって連携している会計システムは以下の通りです。

API連携
・会計freee(freee株式会社)

CSV連携ツール
・MoneyForwardクラウド会計(株式会社マネーフォワード)
・弥生会計21(弥生株式会社)

尚、上記以外の会計システムでも、手動でCSV連携をすることが可能です。
Q.毎月、会計システムから取り込むデータの内容を教えてください。
A.該当月の仕訳データになります。
Q.セットアップ(初期設定)では、どんな作業をおこないますか?
A.会計システムから仕訳データを取り込むための以下設定を顧問先ごとにおこないます。
・勘定科目マッピング
・残高取込
・予算登録
・前年実績
・KPI分析用の非会計項目の設定
Q.セットアップ(初期設定)のサポートはありますか?
A.「セットアップサポート」をご用意しています。
Q.予算管理をしていませんが、サクセスマークを利用できますか?
A.予算ナビ機能で、年間の売上と利益目標を登録するだけで、月別・科目別の予算値を自動で設定します。また、自動で設定された予算を修正することも可能です。
Q.料金体系について教えてください。
A.月額980円(1顧問先あたり)
※アドバイザーとしてご利用いただく会計事務所様にかかる費用です。
 顧問先への課金はございません(2021年12月時点)。
Q.トライアルで使える範囲を教えてください。
A.トライアル利用でも、すべての機能をご利用いただけます。
※ご利用期間は3ヶ月となります。
 ご利用効果をご確認の上、必要に応じて利用継続(有料化)をご検討ください。